Adaptación para marionetas de la obra de D. Ramón María del Valle-Inclán, “La cabeza del dragón”.
El Príncipe Verdemar es desterrado de su hogar y, con la ayuda de un duende travieso, tendrá que luchar contra bandoleros y contra el terrible dragón que tiene prisionera a la hija del Rey Micomicón para poder retornar triunfante a casa.​